北新建材2023年年度董事会经营评述

　　宏观经济与行业发展：根据《中华人民共和国2023年国民经济与社会持续健康发展统计公报》，初步核算，全年国内生产总值1,260,582亿元，比上年增长5.2%。全年全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%。房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%，其中住宅投资83,820亿元，下降9.3%；办公楼投资4,531亿元，下降9.4%；商业营业用房投资8,055亿元，下降16.9%。全国新建商品房销售面积111,735万平方米，下降8.5%。根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计，截止2023年末，全国纸面石膏板行业产能约49.45亿㎡，截至2023年底，半停产甚至基本停产落后缺乏竞争力产能约2.8亿㎡，全国有效产能46.7亿㎡。2023年全年全国石膏板产量为32.13亿㎡，销量为32.11亿㎡（不含国内企业海外投资产销量）。本集团石膏板业务增速平稳，经营情况与行业发展状况相匹配。有关政策和应对措施：2023年7月，住房城乡建设部等部门印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》，通知要求，全方面提升城镇老旧小区和社区居住环境、设施条件和服务功能，推动建设安全健康、设施完善、管理有序的完整社区，慢慢地加强人民群众获得感、幸福感、安全感。中央、国务院发布《关于全方面推进美丽中国建设的意见》，意见指出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。有计划分步骤实施碳达峰行动，力争2030年前实现碳达峰，为努力争取2060年前实现碳中和奠定基础。统筹推进重点领域绿色低碳发展。推进产业数字化、智能化同绿色化深层次地融合，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，全力发展战略性新兴起的产业、高技术产业、绿色环保产业、现代服务业。大力推进传统产业工艺、技术、装备升级，实现绿色低碳转型，实施清洁生产水平提升工程。加快既有建筑和市政基础设施节能降碳改造，推动超低能耗、低碳建筑规模化发展。工业与信息化部、国家发展改革委、住房城乡建设部等十部门联合发布《绿色建材产业高水平质量的发展实施方案》，指导未来三年乃至更长一段时间绿色建材产业高水平质量的发展，为快速推进新型工业化提供有力支撑。中央经济工作会议会议提出，积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足多种所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。快速推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。完善相关基础性制度，加快构建房地产发展新模式。国家发展改革委修订发布了新版《产业体系调整指导目录（2024年本）》，自2024年2月1日起正式施行。其中涉及公司业务的条目包括：限制类：用于地下密闭空间、通风不畅空间、易燃材料附近的防水工程中的沥青类防水卷材热熔工艺（明火施工）。3000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线（西藏除外）。淘汰类：1000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线万平方米/年（不含）以下的改性沥青类防水卷材生产线，沥青复合胎柔性防水卷材生产线万卷/年（不含）以下沥青纸胎油毡生产线。采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材（聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下），棉涤玻纤（高碱）网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材（S型）。在国家双碳政策的背景下，由于生产线化石能源使用受限，为保证公司的生产经营正常进行，公司积极做出响应并制定了碳达峰行动方案。通过及时开展技术改造，将非化石能源的使用比例从2022年的12.33%提升至2023年的13.29%。竞争格局与市场地位：本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业，为充分竞争行业，市场之间的竞争激烈。市场之间的竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、研发技术、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。本集团成功覆盖第一类和第二类市场，目前市场占有率国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者，本集团在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对象有着非常明显优势。本集团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”石膏板等可实现用户不同层次需求。区域性与季节性：石膏板的合理运输半径约为300-500公里，同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要的组成原材料，因此，石膏板生产的地域性特征较为显著，即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近。石膏板主要使用在于商业和公共建筑装修或家居装修，受春节假期及气候影响，石膏板销售存在一定季节性，通常一季度为淡季。产销模式：公司石膏板产品以销定产，公司石膏板产品坚持以市场需求为导向，采用高效的渠道销售模式，营销网络已全方面覆盖国内各大城市及经济发达地区的县乡城市。凭借密集的经销商网络和扁平化的高效管理，公司与房地产开发商、公共装修公司及家居装饰公司成立了紧密的全方位合作伙伴关系，以此来实现对终端市场的精准把握和有效布局。通过这一系列策略，公司不断的提高市场响应速度和客户服务水平，巩固并扩大了在石膏板行业的市场领头羊。报告期内，石膏板产量21.65亿平方米，比上年增加3.34%；石膏板销量21.72亿平米，比上年增长3.78%;石膏板库存量2.33亿平米，比上年降低3.77%；石膏板毛利率为38.49%，比上年增长3.54个百分点。产能利用率和建设情况：截至报告期末，以合并报表范围内石膏板产能及生产情况测算的产能利用率62.23%；防水材料（沥青防水卷材）产能4.30亿平方米，产能利用率44.65%；烤漆龙骨产能45.63万吨，产能利用率76.62%；未来公司将逐步推动产能利用率的提升。原材料和能源情况：公司主产品所需主要原燃材料供应充足且稳定，未曾因供应不足而干扰到正常的生产经营的情况；不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购的情况，前五大供应商中不存在公司关联方。针对国内外大宗原燃材料涨价的市场环境影响，积极开发新的供应商资源，结合性价比选择供货方，并采用新老供应商联合供货的模式，从而增强了源头直采能力，构建了多元化的采购渠道，优化了供应链效率；同时，通过协同和集中采购，发挥规模优势，大大降低采购成本；在研发技术方面，不断探索新工艺、新技术，以扩大原燃材料的适合使用的范围和可替代材料的选用范围；加强与关键供方建立战略合作伙伴关系，削弱市场影响，提升可持续竞争优势等举措降低原燃材料价格波动带来的影响，并适时推动产品价格传导，原材料价格波动所造成的影响在公司可控范围以内，未对公司生产经营造成重大不利影响。本集团以“绿色科技品质生活”为使命，推进建筑、城市、人居环境的绿色化，全力发展循环经济，推动建筑节能和装配式建筑，从原料、生产、产品、建造、应用、回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链。实施“一体两翼、全球布局”发展的策略，做强做优做大石膏板和石膏板+，加快做强做大防水、涂料，布局新兴国际市场，加速向消费类建材综合制造商和服务商转型。本集团石膏板大范围的应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业生产厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来，在国家全力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界中等水准，仍存在比较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约65%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约35%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。随国家绿色发展的策略贯彻实施和装配化产业高质量发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。目前国内的墙体材料以使用高能耗、高污染砌筑类材料居多，与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约世界资源。随着我们国家经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将逐步的提升。目前本集团石膏板商品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。公司石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作，实现了对市场的全面覆盖，公司旗下“龙牌”、“泰山”等石膏板可满足不同客户需求，系统配套能力强，可提供全系列产品和应用解决方案。报告期内，本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化，业绩情况符合行业发展状况。目前本集团防水产品涵盖自粘类防水卷材、高聚物改性沥青类防水卷材、高分子类防水卷材、防水涂料、防水辅材等五大类百余项产品系列，一站式解决方案广泛应用于基础设施建筑、交通工程、住宅商业地产、工业建筑、城市更新及修缮、民用建材等领域。国内防水材料行业发展迅速，但行业集中度不高，行业生态有待改善。2023年防水行业整体需求量下滑，行业生产总量下降，国内规模以上企业数量同比减少，行业竞争进一步加剧，市场占有率逐步向头部企业聚集。国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》自2023年4月1日起实施，通用规范构建了全新的行业准入门槛，有利于推动低质防水材料加速退出，促进防水行业的产业升级，推动防水材料行业集中度的进一步提升。1.规模优势：截至本报告期末，本集团已形成投放市场的有效产能合计35.03亿平方米。持续巩固石膏板产业领先优势，持续增强轻钢龙骨产业优势，继续保持全球最大石膏板轻钢龙骨产业集团领先地位。2.品牌优势。本集团拥有全球石膏板行业著名自主品牌——“龙牌”和“泰山”，同时在防水和涂料行业拥有“禹王”“蜀羊”“灯塔”等多个知名品牌，产品大范围的应用于国家重大工程、地标性建筑和现代家居生活，2023年品牌价值1,005.37亿元。公司曾两次荣获全球石膏行业突出贡献奖并三次荣获最佳年度公司，荣获“国家级企业管理现代化创新成果一等奖”“制造业单项冠军示范企业”“中国绿效企业最佳典范奖”“全国五一劳动奖状”等多项荣誉，是国家级创新型企业；2016年荣获中国工业大奖；2022年通过全国质量奖企业确认评审。3.技术优势。一方面，本集团创新平台优势明显，拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、中建材创新科技研究院有限公司、中建材苏州防水研究院有限公司等科技创新平台。推动全级次50%以上企业获得国家高新技术企业资质认定；另一方面，在一体两翼业务领域的产品研发、关键工艺装备技术开发和集功能装饰一体化产品应用技术上，拥有国内行业领先的研发团队，授权专利达6418件，近年来，公司获得建材行业、循环经济行业、北京市科学进步一等奖等科技奖项。4.营销优势。本集团营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县5.管理优势。本集团坚持价值经营、九宫格管理法，不断强化目标管理、对标管理、三精管理。实现向管理要效益。2023年，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工坚持稳字当头、稳中求进，抢抓机遇、应对挑战、团结奋进，全力应对房地产市场持续调整、市场需求不足等不利因素，锚定“一体两翼，全球布局”发展战略，聚焦“一利五率”目标，坚守“价本利”的经营理念，稳增长、优路径、调结构，加快实施“绿色化、高端化、数字化、国际化”，扎实推进生产经营、科技创新、管理整合、深化改革等各项工作。围绕市场和成本“早启动、细筹划、精管理、重实效”，坚持“稳价格、促销量、增效益”经营思想，通过精准研判市场形势，科学制定“价格优先、市场占有率优先、效益优先”的经营策略，实现价格、销量、效益的综合提升。生产端，加强精细管理，开展全面对标分享，持续开展技术攻关提高工艺水平，推进技改技措，原材料单耗全面下降。采购端，加强公司内部协同，加大本集团自产原材料的协同使用，发挥规模采购优势、优化采购策略；继续开发新的供应商，加强供应商战略合作。营销端，优化整合资源，加强营销宣传协同。管理端，开展办公节能降耗，推动降低全级次办公费用。多措并举压降融资成本，优化资金配置，有效提升资金利用效率。坚持做强做优做大石膏板和“石膏板+”业务，聚焦装配式内装的体系能力与终端品牌实力，打磨“工厂+工长”的立体式全覆盖饱和营销商业模式，有序推动“工装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变。深耕家装业务渠道，强化县乡级市场下沉；开发推广功能性替代新品，丰富拓展产品种类，向专业服务和细分市场要销量。拓宽延伸产业链，进一步拓展“石膏板+”新品类，打造专业技术服务团队，强化一揽子服务质量，“石膏板+”业务实现逆市大幅增长。加速拓展防水业务。防水业务对标先进，以“创新+营销”提升企业竞争力；聚焦优质客户拓展、新渠道开拓、重点经销商跟踪服务，全年新开发渠道1300余家，加快市场开拓；深度挖掘优质客户，全面提升销售能力和服务水平，促进销量提升；通过采购挖潜、原材料替代、优化产线、配方、管理等多种举措，降本增效，毛利水平提升；新项目建设有序推进，安徽全椒聚氨酯项目当年开工当年建成投产，辽宁锦州胎基布项目顺利开工；加强研发投入和技术升级，研发推出十余款特色产品，加速市场拓展，防水板块营业收入实现逆势突破，规模质量效益均衡发展。加快推进涂料业务。做强工业涂料，完成灯塔涂料51%股权的受让，持有灯塔涂料100%股权，建成灯塔涂料天津南港5万吨工业涂料、2万吨树脂生产基地，进一步完善布局；夯实在航空航天等应用领域的优势地位并进一步聚焦风电叶片、工业防腐、高端装备机械等细分市场，扩大应用领域。做大建筑涂料，聚焦功能性高附加值产品业务等调整产品结构，强化行业优质客户合作打造标杆工程；2023年联合重组嘉宝莉化工集团股份有限公司（以下简称嘉宝莉），补强涂料翼。截至目前，前述联合重组嘉宝莉事项涉及的工商变更登记已完成，2024年2月29日嘉宝莉纳入公司合并报表范围，重组后的整合工作有序推进中。加速推进全球化布局，围绕非洲、中亚、中东、东南亚等新兴国际市场加强开拓，积极探索深耕适合本土化生产的装饰装修材料的多品类运营的模式。报告期内，坦桑尼亚生产基地较去年同期营业收入、利润总额实现双增长；乌兹别克斯坦年产4000万平方米石膏板生产线已投产；泰国公司已设立，项目建设有序推进；深耕坦桑尼亚、乌兹别克斯坦、泰国等已有项目国家“两翼”产品的市场，加强投资可行性分析，为探索海外产业规模化发展夯实基础。实施工业品向消费品的转型，加强立体式全覆盖的饱和营销+互联网时代的微营销，深挖存量、拓展增量。大力推进“龙牌腾飞、泰山攀登”计划，坚持“高端引领”，加大功能性石膏板的销售并提供系统应用技术方案，推动产品个性化、差异化供应、满足高端家装多层次消费需求；积极拓展中端市场，推出功能性中端产品，推动市场全覆盖；加大产品开发和市场宣传力度，以“渠道+工程”双轮驱动拓展市场，加速向消费类建材制造服务商升级。聚焦品牌价值提升，促进消费类品牌转型，采取“一体两翼”全服务、“828”文化节品牌化、创新国际化宣传等措施，推进文化融合、品牌融合；组织全级次开展科普直播带货、“村企音乐会”、行业宣传、绿色园区代言等活动，优化宣传资源，推动营销落地，推动北新建材向社会品牌转型。2023年，北新建材品牌价值首次突破千亿达1005.37亿元，位列中国500最具价值品牌第70位，亚洲建材品牌三强。持续开展管理提升活动，整合优化组织结构。全级次推动法人压减工作，减少管理层级，进一步提高管理效率；石膏板业务体系开展横向对标优化，持续推进“50人工厂、80人基地”建设；防水业务体系优化人员结构，进一步提高效率，增强竞争力。实施清洁能源替代、节能减排降碳改造、持续推进生产线“近零排放”工艺改造，不断提升能源利用效率，减少污染物和温室气体排放。截至报告期末，累计全级次52家企业实现“近零排放”，27家企业获得国家级绿色工厂称号，24家企业获得省级绿色工厂称号，49家工厂通过能源管理体系认证。成立董事会战略与ESG委员会，完善ESG管理组织架构及制度建设，荣获“2023年度中国上市公司ESG百强企业”“央企ESG先锋100”“中诚信绿金AA-”等荣誉，入选“中国ESG上市公司先锋100”“中证国新央企ESG成长100指数企业”“国新杯央企ESG五十强”及中央企业ESG优秀案例，荣获《财经》长青奖可持续发展系列最高荣誉——可持续发展贡献奖。承担或参与的国家、建材行业、中国建材集团关键核心技术攻关项目顺利推进，不断加强技术攻关，已取得多项阶段性成果。实现燃煤热源生产石膏板“近零排放”工艺技术、天然气热源石膏板生产节能工艺技术、具有自主知识产权的石膏板生产数字化控制系统、开发数字化改性沥青防水卷材成型线控制系统等多项突破，进一步巩固公司核心竞争力。2023年研发投入强度4.23%；截至2023年底，累计申请专利8588件，授权总量6418件，总有效专利4852件；申请国际专利136件，其中授权32件。通过数字化赋能，提升公司业务质量和效益。加快推进智能工厂建设，开展DCS控制系统、智慧配电系统等建设，不断夯实装备智能化、操作无人化的数字化基础，同时积极推进MOM系统的建设；逐步推进全级次业财一体化暨财务共享中心建设；积极推进电商平台建设，提高用户服务敏捷化的能力。完善公司治理体系，构建多元化董事会，厘清不同治理机构权责，促进三会一层规范运作；推进中长期激励，北新建材限制性股票激励方案已经公司董事会审议通过，龙牌涂料超额利润分享方案已实施，进一步激发组织活力；坚持业绩导向，对全级次企业经理层成员开展考核；实施管理人员竞争上岗和全员考核，市场化经营机制改革向纵深发展。加强合规管理，开展全面风险管理，聚焦重点领域和关键环节开展专项联合监督检查、“大监督”交叉互检，着力提升监督质效。加强对应收账款的管控，建立信用销售体系“确权+对账”“清欠+诉讼”双边风险防护栏。切实加强安全环保管理，全年安全生产投入2422.05万元，加大“安标工厂”创建力度，推动建立隐患双重预防管控机制。泰山聊城公司通过一级安全生产标准化达标创建现场评审，成为国内石膏板行业首家、中国建材集团新材料板块首家一级安全标准化达标企业。以“绿色科技品质生活”为使命，推进建筑、城市、人居环境的绿色化，大力发展循环经济，推动建筑节能和装配式建筑，从原料、生产、产品、建造、应用、回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链。公司实施“一体两翼、全球布局”发展战略，做强做大做优石膏板和石膏板+，加快做强做大防水、涂料，布局新兴国际市场，加速向消费类建材综合制造商和服务商转型，推动“工装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，创建世界一流示范企业。1.坚持协同融合，做实“价本利”，坚持“价格优先、市场份额优先、效益优先”，向融合共进2.坚持技术创新和品牌建设双驱动，加速向消费类建材制造服务商转型，向新质生产力要新动能；3.坚持规模质量效益均衡发展，推动防水和涂料业务“两翼齐飞”高质量成长，向高质量经营要4.坚持转型升级，加快“绿色化、高端化、数字化、国际化”转型，向高水平科技自立自强要新5.坚持市场化运营和颗粒归仓的全面经营筹划，促进机制改革，向深化改革要新活力。本集团所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给本集团的生产经营带来一定的不确定性。同时，石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给本集团成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品，其价格受国际原油市场的影响较大，其波动可能对本集团的盈利水平产生一定影响。针对市场和宏观政策带来的不确定性，本集团主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险，本集团采取加强集中采购、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本，使本集团继续保持行业内的领头羊。上述经营计划并不代表上市公司对2024年度的经营预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。