2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,面对经济下降带来的压力叠加近期疫情对经济的冲击,多地在疫情得到一定控制的情况下出台新一轮基建发展计划,持续加码“大基建”,促进经济增长。
截至2020年2月12日,财政部累计提前下达2020年的新增地方政府专项债务限额为1.84万亿元,其中新冠肺炎疫情爆发后新增下达的专项债限额为0.84亿元,基建在“稳增长”中的重要性加强。
据不完全统计,9个公布了项目总投资规模的省市投资总额已超24万亿元;另有一些省市公布了2020年度资本预算,总规模超6万亿元。总的来看,各地列出的清单中,基础设施投资仍是重要部分,项目涵盖高速公路、铁路、机场、能源等领域。
建筑防水作为在建筑产业中的重要组成部分,在建筑中承担着防渗漏的重任,2020年基建的“稳增长”也是防水行业的无限机遇,必将带动防水业务市场的迅速飙升。因此,有专业机构分析称,预计2020年,防水材料行业需求预期基本保持稳定。
防水材料约50%需求直接来自于房地产相关业务,因此房地产开发投资保持一定韧性,叠加翻新需求及基建投资提高,能够保障防水材料行业需求基本保持稳定。
且近几年我国房地产已告别高速发展阶段,大量房屋已到达翻修周期,根据有关部门统计,目前国内65%的新建房屋投入到正常的使用中1-2年内都一定会出现不同程度的渗漏,渗漏占房地产质量投诉的65%,65%的建筑防水工程6-8年后需要翻新。因此,旧城掘金成为众多防水企业布局的重点,有关数据显示,今年旧改市场规模约6650亿元。
防水材料下游需求大多分布在在房地产和基建领域和铁路、轨道交通等领域,根据中国产业信息网的数据,房地产领域的需求占比达到50%,公共交通、水利等基建领域及民用建筑等占比为50%左右。
从防水下游的基建端而言,近年来加快速度进行发展的高速公路、铁路、机场、城市轨道交通等为防水材料市场提供多个增长点,同时对防水材料需求较大的新应用领域水弹性城市、地下管廊等项目进展顺利,预计2020年交通基建领域对防水材料的需求保持增长。
公路建设持续推进,铁路投资有望维持稳定。2020年2月召开的全国交通运输工作会议指出,2020年交通运输将完成公路水路投资1.8万亿元,铁路投资8,000亿元。此外,受COVID-19疫情影响,2020年我们国家的经济下降带来的压力加大,考虑到公路、铁路投资对“稳增长”及“补短板”具有非消极作用,预计2020年公路、铁路实际投资额或超预期。
城市地下综合管廊也是防水材料的重要应用市场,城市地下空间建设催生防水材料新需求。《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》提出,至2020年,全国城市道路综合管廊综合配建率力争达到2%左右,城市新区新建道路综合管廊建设率达到30%,建设干线公里以上。
同时,建筑防水材料所需的原材料最重要的包含沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异箐酸脂等石油化学工业类产品,原材料成本约占经营成本的90%。防水行业的上业是石油化学工业行业,其原材料价格基本随国际原油价格波动。
2020年一季度以来,国际油价大幅度下滑,主要由于国内及海外新冠疫情爆发引发的油品需求担忧,以及3月份欧佩克扩大减产谈判破裂,需求减少与供给增加双重压力作用,叠加美股熔断造成的金融市场恐慌,导致石油价格持续下挫。
海外疫情导致多国封闭,油品需求断崖式下降,疫情导致全球经济短期停摆,引发系统性衰退风险担忧。目前疫情仍处于爆发期,高峰期尚未来临,在疫情好转以前,预计二季度油价上行空间有限。
但值得思考的是:“大基遇”利好防水行业的同时也给防水行业提出了更高的要求,倒逼防水行业向科技化、绿色化、品牌化转变发展方式与经济转型。未来,无论是房地产、基建,以及消费端用户的防水需求,高标准、高质量将成主旋律。
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